anthropics--financial-services/README.md

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面向金融服务的 Claude

面向我们在金融服务领域最常见的工作流——投资银行、股票研究、私募股权和财富管理——的参考 Agent、技能（Skills）和数据连接器。

本仓库中的所有内容均可从单一来源以两种方式获取：将其安装为 Claude Cowork 插件，或通过 Claude Managed Agents API 在你自己的工作流引擎后部署。系统提示词相同，技能相同——由你选择运行位置。

Important

本仓库中的任何内容均不构成投资、法律、税务或会计建议。这些 Agent 起草分析师工作成果——模型、备忘录、研究笔记、对账——供合格专业人士审阅。它们不做出投资建议、不执行交易、不承担风险、不记账，也不批准客户准入；每项输出均需人工签批后方可生效。你须自行核实输出，并确保遵守适用于贵机构的法律法规。

仓库包含内容：

• Agents — 具名的端到端工作流 Agent（Pitch Agent、Market Researcher、GL Reconciler 等）。每个均可作为 Cowork 插件以及可通过 /v1/agents 部署的 Claude Managed Agent 模板 使用。
• Vertical plugins — 按 FSI（Financial Services Industry，金融服务）垂直领域打包的基础技能、斜杠命令和数据连接器。若你只需要 /comps、/dcf、/earnings 及连接器、而不需要完整 Agent，可单独安装这些插件。

Agents

每个 Agent 以其运行的工作流命名。它们是起点：安装与你的工作相匹配的 Agent，然后根据贵机构的实践调整提示词、技能和连接器。

每个 Agent 插件均为自包含——它打包了自身使用的技能，因此安装 Agent 即可满足需求。

职能	Agent	功能
覆盖与咨询	Pitch Agent	可比公司分析、先例交易、LBO → 品牌化 pitch deck，端到端
	Meeting Prep Agent	每次客户会议前的简报资料包
研究与建模	Market Researcher	行业或主题 → 行业概览、竞争格局、同业可比、投资标的短名单
	Earnings Reviewer	财报电话会议 + 申报文件 → 模型更新 → 研究笔记草稿
	Model Builder	DCF、LBO、三表模型、可比分析 — 实时在 Excel 中完成
基金行政与财务运营	Valuation Reviewer	摄取 GP 材料包，运行估值模板，准备 LP 报告
	GL Reconciler	发现差异、追溯根本原因、路由至签批环节
	Month-End Closer	应计、滚动核对、差异说明
	Statement Auditor	分配前审计 LP 报表
运营与客户准入	KYC Screener	解析准入文件，运行规则引擎，标记缺口

对于 Managed Agent 部署——agent.yaml、叶子工作子 Agent（leaf-worker subagents）、引导事件（steering-event）示例及各 Agent 安全说明——请参阅 managed-agent-cookbooks/。

仓库结构

plugins/
  agent-plugins/               # Named agents — one self-contained plugin each
  vertical-plugins/            # Skill + command bundles by FSI vertical, plus MCP connectors
  partner-built/               # Partner-authored plugins (LSEG, S&P Global)
managed-agent-cookbooks/       # Claude Managed Agent cookbooks — one dir per agent
claude-for-msft-365-install/   # Admin tooling to provision the Claude Microsoft 365 add-in
scripts/                       # deploy-managed-agent.sh · check.py · validate.py · orchestrate.py · sync-agent-skills.py

快速开始

Cowork

在 Cowork 中，打开 Settings → Plugins → Add plugin，然后：

• 粘贴本仓库 URL — https://github.com/anthropics/financial-services — 再从市场列表中选择所需的 Agent 和垂直领域插件，或
• 上传 zip 文件 — 将 plugins/ 下的任意目录打包为 zip（例如 plugins/agent-plugins/pitch-agent/）并上传。

Claude Code

# Add the marketplace
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services

# Core skills + connectors (install first)
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services

# Named agents — pick the ones you want
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services

# Vertical skill bundles
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services
claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services

安装完成后，Agent 会出现在 Cowork 调度中，相关技能会自动触发，斜杠命令可在会话中使用（/comps、/dcf、/earnings、/ic-memo 等）。

Claude Managed Agents

export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler

managed-agent-cookbooks/ 下的每个模板均引用与其插件对应版本相同的系统提示词和技能。部署脚本会解析文件引用、上传技能、创建叶子工作子 Agent，并将编排器 POST 至 /v1/agents。请参阅 scripts/orchestrate.py 了解参考事件循环，该循环通过你自己的编排层在 Agent 之间路由 handoff_request 事件。

Research Preview： 子 Agent 委派（callable_agents）为预览能力。请参阅各 Agent 的 README 了解安全与交接指引。

整体架构

	是什么	位于何处
Agents	自包含插件，端到端拥有完整工作流——系统提示词及其使用的技能。Cowork 与 Managed Agent 封装均引用同一目录。	plugins/agent-plugins/<slug>/
Skills	领域专业知识、惯例以及 Claude 在相关场景下自动调用的分步方法。在垂直领域中编写一次；每个 Agent 打包其所需技能的同步副本。	plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/（源）· plugins/agent-plugins/<slug>/skills/（打包）
Commands	你显式触发的斜杠操作（/comps、/earnings、/ic-memo）。	plugins/vertical-plugins/<vertical>/commands/
Connectors	MCP servers 将 Claude 连接至你的数据——终端、研究平台、文档库。	plugins/vertical-plugins/financial-analysis/.mcp.json
Managed-agent wrappers	agent.yaml + 深度为 1 的子 Agent + 无头部署的引导示例。	managed-agent-cookbooks/<slug>/

一切均基于文件——Markdown 和 JSON，无需构建步骤。

垂直领域插件

从 financial-analysis 开始——它包含共享建模技能及全部 11 个数据连接器。按需添加垂直领域插件。

插件	新增内容
financial-analysis (core)	可比公司分析、DCF、LBO、三表模型、deck 质检、Excel 审计。全部 11 个数据连接器。
investment-banking	CIM、teaser、process letter、买方名单、并购模型、交易跟踪。
equity-research	财报笔记、首次覆盖、模型更新、投资论点与催化剂跟踪。
private-equity	项目发掘、筛选、尽调清单、投委会备忘录、投资组合监控。
wealth-management	客户回顾、财务规划、再平衡、报告、税收亏损收割（TLH）。
fund-admin	总账对账、差异追溯、应计、滚动核对、差异说明、NAV 勾稽。
operations	KYC 文件解析与规则网格评估。
lseg (partner)	基于 LSEG 数据的债券相对价值、互换曲线、FX carry、期权波动率、宏观利率监控。
sp-global (partner)	基于 S&P Capital IQ 的单页摘要、财报预览、融资摘要。

MCP 集成

所有连接器都集中在 financial-analysis 核心插件中，并在其余插件间共享。

Provider	URL
Daloopa	https://mcp.daloopa.com/server/mcp
Morningstar	https://mcp.morningstar.com/mcp
S&P Global	https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp
FactSet	https://mcp.factset.com/mcp
Moody's	https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp
MT Newswires	https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires
Aiera	https://mcp-pub.aiera.com
LSEG	https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp
PitchBook	https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp
Chronograph	https://ai.chronograph.pe/mcp
Egnyte	https://mcp-server.egnyte.com/mcp
Box	https://mcp.box.com

使用 MCP 可能需要提供商的订阅或 API 密钥。

Claude for Microsoft 365 — 安装工具

若贵司通过 Microsoft 365 加载项在 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 中使用 Claude，claude-for-msft-365-install/ 是面向 IT 管理员的管理工具，用于在 您自己的云（Vertex AI、Bedrock 或内部 LLM 网关）上部署该加载项，而非使用 Anthropic 的 API。

这是一个 Claude Code 插件（不是 Cowork 插件），会引导 IT 管理员完成以下步骤：生成定制化的加载项清单、授予 Azure 管理员同意，并通过 Microsoft Graph 编写按用户路由的配置。安装方式：

claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services
/claude-for-msft-365-install:setup

这与上文所述的 agents 和垂直插件相互独立——它是将加载项部署到租户中的入口；部署完成后，本文档中的 agents 和 skills 才会在其中运行。

定制为你所用

这些都是参考模板——根据贵司的实际工作方式进行调整后效果会更好。

• 更换连接器 — 将 .mcp.json 指向你的数据提供商和内部系统。
• 添加公司语境 — 在 skill 文件中加入你的术语、流程和格式规范。
• 引入自有模板 — /ppt-template 可让 Claude 学习你品牌的 PowerPoint 版式。
• 调整 agent 范围 — 编辑 agents/<slug>.md，使其与团队实际运行工作流的方式一致。
• 自行新增 — 复制现有结构，覆盖我们尚未涉及的工作流。

Skill 与 Command 参考

financial-analysis — 核心建模、Excel、演示文稿质检

Skill	Command	Description
comps-analysis	/comps	可比公司分析（Comparable company analysis），含交易倍数
dcf-model	/dcf	DCF 估值，含 WACC 与敏感性分析
lbo-model	/lbo	杠杆收购（Leveraged buyout）模型
3-statement-model	/3-statement-model	填充三表财务模型模板
audit-xls	/debug-model	Excel 模型审计 — 公式追踪、硬编码检测、平衡校验
clean-data-xls	—	在 Excel 中规范化并清洗表格数据
deck-refresh	—	跨演示文稿重新链接并刷新嵌入的图表/表格
competitive-analysis	/competitive-analysis	竞争格局与市场定位分析
ib-check-deck	—	对演示文稿进行错误与一致性质检
pptx-author	—	无界面生成 .pptx 文件（Managed Agent 模式）
xlsx-author	—	无界面生成 .xlsx 文件（Managed Agent 模式）
ppt-template-creator	/ppt-template	创建可复用的 PPT 模板 skill
skill-creator	—	创建新 skill 的指南

investment-banking — 交易材料与执行

Skill	Command	Description
strip-profile	/one-pager	用于 pitch book 的单页公司简介
pitch-deck	—	用数据填充 pitch deck 模板
datapack-builder	—	基于 CIM 与申报文件构建数据包
cim-builder	/cim	起草保密信息备忘录（Confidential Information Memorandum）
teaser	/teaser	匿名单页公司 teaser
buyer-list	/buyer-list	战略与财务买方标的池
merger-model	/merger-model	增厚/稀释 M&A 分析
process-letter	/process-letter	投标指引与流程往来函件
deal-tracker	/deal-tracker	跟踪进行中的交易、里程碑与行动项

equity-research — 覆盖与发布

Skill	Command	Description
earnings-analysis	/earnings	财报后季度更新报告
earnings-preview	/earnings-preview	财报前情景分析与关键指标
initiating-coverage	/initiate	机构级首次覆盖报告
model-update	/model-update	用新数据更新财务模型
morning-note	/morning-note	晨会纪要与交易观点
sector-overview	/sector	行业全景与主题报告
thesis-tracker	/thesis	维护并更新投资论点
catalyst-calendar	/catalysts	跟踪覆盖范围内的 upcoming catalysts
idea-generation	/screen	选股筛选与观点挖掘

private-equity — 从项目 sourcing 到投后运营

Skill	Command	Description
deal-sourcing	/source	发现公司、核对 CRM、起草创始人外联
deal-screening	/screen-deal	对 inbound CIM 与 teaser 快速通过/否决
dd-checklist	/dd-checklist	按工作流划分的尽调清单
dd-meeting-prep	/dd-prep	为管理层演示与专家电话会议做准备
unit-economics	/unit-economics	ARR 队列、LTV/CAC、净留存、收入质量
returns-analysis	/returns	IRR/MOIC 敏感性表
ic-memo	/ic-memo	投资委员会备忘录起草
portfolio-monitoring	/portfolio	跟踪被投公司 KPI 与偏差
value-creation-plan	/value-creation	交割后 100 天计划与 EBITDA bridge
ai-readiness	/ai-readiness	评估被投公司的 AI 就绪度

wealth-management — 顾问工作流

Skill	Command	Description
client-review	/client-review	为客户会议准备业绩与谈话要点
financial-plan	/financial-plan	退休、教育、遗产与现金流预测
portfolio-rebalance	/rebalance	配置偏离分析与税务敏感再平衡
client-report	/client-report	面向客户的业绩报告
investment-proposal	/proposal	面向潜在客户的提案
tax-loss-harvesting	/tlh	识别 TLH 机会并管理 wash sale

贡献

此处内容均为 markdown 与 YAML。Fork、编辑、提交 PR。新增内容时：

• 新增 skill → 在 plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/ 下添加，然后运行 python3 scripts/sync-agent-skills.py，将其传播到捆绑该 skill 的任何 agent。
• 新增 agent → plugins/agent-plugins/<slug>/（含 agents/<slug>.md + skills/）以及匹配的 managed-agent-cookbooks/<slug>/。
• 推送前运行 python3 scripts/check.py — 它会检查所有 manifest、验证跨文件引用均可解析，并在任何捆绑 skill 与其垂直来源出现漂移时失败。

许可证

Apache License 2.0